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Explorando Odoo: Curso Básico para Analistas Funcionales

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CRM y VENTAS

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1. ¿Puedes ver si una oportunidad tiene una actividad planeada desde la vista de Kanban?
No, debe abrir el formulario de oportunidad y comprobar los registros Sí, pero sólo si la actividad está programada para hoy. Sí, gracias al icono junto a las estrellas prioritarias. Sí, pero sólo para llamadas.
2. ¿Cómo se incluye un producto opcional en una cotización para que el cliente lo vea?
Configure productos opcionales en el formulario del producto Agregue un producto a la pestaña Productos opcionales en la cotización Agregue un producto a la pestaña Líneas de pedido en la cotización Es imposible
3. ¿Cuándo envía una cotización por correo electrónico a un cliente utilizando Odoo, ¿dónde se registra el correo electrónico?
Sobre la propia cotización En el Chat de la página de cotización En un servidor personalizado El correo electrónico no queda registrado en Odoo
4. ¿Cómo se notifica a un cliente que su pedido de venta ha sido cancelado usando Odoo?
Haga clic en "Enviar y cancelar" para cancelar simultáneamente el pedido de venta y enviar un correo electrónico de notificación al cliente. Haga clic en "Cancelar" para cancelar el pedido de venta y luego envíe un correo electrónico por separado al cliente para notificarlo Los pedidos de venta confirmados no se pueden cancelar en Odoo. Es imposible.
5. ¿Al crear una oportunidad, ¿cuál es el único campo obligatorio?
Organización / Contacto Oportunidad Correo electrónico Los ingresos esperados
6. ¿Cómo se cambia la etapa de una oportunidad desde la vista del formulario?
Seleccione la etapa en la barra de progreso superior derecha La única manera es arrastrar Haga clic en el botón "Acción" y "Siguiente etapa"
7. ¿La probabilidad de una oportunidad se actualiza automáticamente si cambias de etapa, teléfono o correo electrónico?
Sí, siempre Sí, pero sólo si no lo cambié manualmente No